Отправимся на земли Черной Лисицы, в "город русских Колумбов" Тотьму, где жили бесстрашные купцы-мореходы, которые еще в XVIII веке осваивали Аляску и украшали Тотьму великолепными храмами особенного архитектурного стиля "тотемское барокко"
Погостим в резной Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, побываем в его зимнем Тереме, совершим волшебную прогулку по сказочной тропе в компании веселых помощников, прикупим чудесные сувениры.
Побываем в резной и кружевной Вологде, любуясь вязью наличников и пробуя свои силы в кружевоплетении, равняясь на всемирно известных вологодских мастериц. А еще отобедаем таежными блюдами - томленые "шти" с лосятиной, щучьи биточки, северные шанежки и чай из целебной березовой чаги, услышим увлекательный рассказ о местной кухне и продегустируем вологодскую медовуху под деревенское сальце.