Из столицы Серебряного ожерелья, нарядной Вологды, мы отправимся на северные просторы Вологодчины, в древние города с богатейшей историей. Земля Черной Лисицы, "город русских Колумбов" Тотьма, где жили бесстрашные купцы-мореходы, которые еще в XVIII веке осваивали Аляску и украшали Тотьму великолепными храмами особенного архитектурного стиля "тотемское барокко", известного на весь мир. Погостим в резной Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, побываем в его зимнем Тереме, совершим волшебную прогулку по сказочной тропе в компании веселых помощников, прикупим чудесные сувениры. Побываем в резной и кружевной Вологде, любуясь вязью наличников и пробуя свои силы в кружевоплетении, равняясь на всемирно известных вологодских мастериц. А еще отобедаем таежными блюдами в гастро-театре Северной кухни, где нас ждет целое гастрономическое представление с погружением во вкус и быт Северной Руси.